Nowoczesna Firma

Gestor nexo PRO
Gestor nexo PRO

Gestor nexo PRO
relacje z klientami

Gestor nexo PRO to elastyczny system CRM, który pomaga firmie budować długofalowe relacje z klientami i lepiej organizować pracę. Automatyzuje wiele powtarzalnych czynności, dzięki czemu oszczędza czas i zwiększa sprawność działania zespołu.

Program pozwala m.in. gromadzić rozbudowane informacje o klientach wraz z historią kontaktów, przygotowywać i negocjować oferty, a także prowadzić korespondencję e-mail oraz wysyłać wiadomości masowo z poziomu wbudowanego klienta pocztowego. Wspiera też zarządzanie pracą wewnątrz firmy: umożliwia planowanie i delegowanie zadań pracownikom, śledzenie postępów oraz rezerwowanie wspólnych zasobów, takich jak np. auta służbowe.

Gestor nexo PRO to bardziej rozbudowana wersja Gestora nexo – oprócz funkcji dostępnych w standardzie oferuje dodatkowe narzędzia do dopasowania systemu do potrzeb firmy, m.in. poprzez rozszerzenia i rozwiązania indywidualne, pola i słowniki własne, flagi, raporty czy szablony wydruków.

Dodatkowym atutem jest ścisła integracja z Subiektem nexo. Dzięki temu można korzystać ze wspólnych kartotek klientów i towarów, cenników oraz promocji, a także szybko zamieniać oferty na różne dokumenty handlowe i magazynowe.

Najważniejsze możliwości Gestora nexo PRO

  • Przechowywanie danych o klientach i szybkie wyszukiwanie ich z dowolnego miejsca w programie, z uwzględnieniem informacji ważnych dla CRM.
  • Zapisywanie historii relacji z klientem: kontaktów, wykonanych działań, przedstawionych ofert (także w ramach procesu ofertowego) oraz wystawionych dokumentów handlowych.
  • Tworzenie i wykorzystywanie grup klientów (zestawów) według wybranych kryteriów.
  • Kompleksowa obsługa ofert: przygotowanie ofert dla klientów, prowadzenie wielu ofert w jednym procesie oraz generowanie ofert „hurtowo”.
  • Zamiana ofert na dokumenty handlowe i magazynowe (wymaga licencji Subiekt nexo).
  • Obsługa ofert w różnych walutach.
  • Planowanie i stosowanie promocji.
  • Wysyłanie SMS-ów pojedynczo lub masowo (np. marketingowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
  • Planowanie i realizacja działań (zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy online, e-maile) – zarówno powiązanych z klientami, jak i niezależnych.
  • Przypomnienia o zaplanowanych czynnościach oraz rejestrowanie czasu ich wykonania.
  • Automatyzowanie wybranych czynności w ramach działań (akcje automatyczne).
  • Ułatwiona komunikacja w zespole dzięki komentarzom w działaniach, procesach ofertowych i zleceniach serwisowych.
  • Dla zleceń serwisowych: automatyczne tworzenie działań oraz wysyłka powiadomień e-mail i SMS.
  • Ewidencja i rezerwacja wspólnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych).
  • Kalendarz z wieloma widokami, pokazujący zaplanowane aktywności.
  • Wygodne zarządzanie pocztą przez wbudowanego klienta e-mail obsługującego IMAP.
  • Wysyłki zbiorcze e-maili z użyciem autotekstów (gotowych wstawek).
  • Dodatkowe narzędzia do obsługi poczty, m.in. korekta pisowni (PL/EN/DE/RU), kontrola załączników, reguły wiadomości i inne usprawnienia.
  • Moduł raportów z możliwością dalszego przetwarzania wyników.
  • Biblioteka załączników do przechowywania i ewidencji plików zewnętrznych (np. umów w PDF).
  • Oznaczanie różnych elementów w systemie za pomocą flag.
  • Praca zarówno na jednym stanowisku, jak i w trybie wielostanowiskowym.
  • Możliwość migracji danych z Gestora GT.

Dostępne rozwiązania w Gestorze nexo PRO:

  • Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia i dokładania własnych funkcji oraz rozwiązań dopasowanych do firmy (szczegółowy opis i dokumentacja znajdują się w nexo SDK).
  • Oferty wielowariantowe – przygotowywanie jednej oferty w kilku wersjach do wyboru.
  • Punkty rozszerzeń – rozbudowa logiki programu o własne algorytmy (np. własne definicje dynamicznych zestawów klientów czy autorskie akcje automatyczne).
  • Zaawansowane pola własne i słowniki – dodatkowe pola z własnymi listami wartości dla kluczowych obszarów (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment).
  • Własne wydruki – tworzenie i dopasowywanie szablonów wydruków do potrzeb.
  • Własne raporty – budowanie raportów według indywidualnych kryteriów i układu.
  • Własne flagi – definiowanie oznaczeń dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dla dokumentów sprzedaży).
  • Dedykowane widoki w modułach – tworzenie własnych układów widoków w poszczególnych częściach programu.
  • Własne role użytkowników – definiowanie ról i uprawnień zgodnie ze strukturą firmy.
  • Oddziały – możliwość zdefiniowania i obsługi wielu oddziałów w ramach jednej organizacji.
  • Wielu dostawców dla asortymentu – przypisywanie kilku dostawców do jednego towaru/usługi.
  • Zamienniki asortymentu – obsługa produktów zastępczych (alternatyw).
  • Biblioteka załączników – rozbudowane przechowywanie plików, także przy dużej liczbie (powyżej 1000 załączników).