Gestor nexo – zarządzanie relacjami z klientami

Gestor nexo to narzędzie typu CRM, które pomaga firmie lepiej układać współpracę z klientami i porządkować codzienną pracę zespołu. Program automatyzuje wiele powtarzalnych czynności, dzięki czemu oszczędza czas i zwiększa sprawność działania.

W Gestorze można gromadzić szczegółowe dane o klientach oraz całą historię kontaktów, działań i ofert. Ułatwia przygotowywanie propozycji handlowych, prowadzenie negocjacji i korespondencji, a także wysyłkę maili (również masową) z poziomu wbudowanego klienta pocztowego. Poza relacjami z klientami wspiera też organizację pracy wewnątrz firmy: pozwala planować zadania, delegować je pracownikom, kontrolować postępy, ustawiać przypomnienia oraz rezerwować wspólne zasoby, np. samochody służbowe.

Ważnym elementem jest moduł Zlecenia serwisowe, który usprawnia obsługę serwisu, napraw i reklamacji. Działa na podstawie ustalonych scenariuszy obsługi klienta i pozwala szybko sprawdzić potrzebne części, opłacalność zlecenia oraz mieć w jednym miejscu wszystkie powiązane dokumenty.

Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo i ściśle współpracuje z Subiektem nexo. Dzięki temu można korzystać ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwo zamieniać oferty na dokumenty handlowe i magazynowe (w zależności od posiadanych licencji).

Najważniejsze funkcje programu:

wygodne wyszukiwanie danych klientów i informacji CRM,
rejestrowanie historii kontaktów i procesów ofertowych,
tworzenie zestawów klientów, kompleksową obsługę ofert (także w wielu walutach) i ich zbiorcze generowanie,
planowanie promocji, wysyłkę SMS-ów (sprzedażowych, windykacyjnych i informacyjnych),
planowanie zadań i spotkań z przypomnieniami i pomiarem czasu,
automatyczne akcje w działaniach, komentarze i współpracę w zespole,
kalendarz w wielu widokach,
obsługę poczty przez IMAP,
wysyłki e-maili z autotekstami oraz narzędzia ułatwiające pracę z wiadomościami (np. sprawdzanie pisowni, kontrola załączników, reguły),
raporty,
biblioteka plików (np. umów PDF),
flagi oznaczające obiekty,
praca jedno- lub wielostanowiskowa
możliwość migracji danych z Gestora GT.

Program uwzględnia również wymagania RODO – pozwala zarządzać zgodami i celami przetwarzania, obowiązkami informacyjnymi, ochroną danych, anonimizacją (prawo do zapomnienia) oraz prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania.