Portal biura – kontakt klienta z biurem rachunkowym

Portal Biura to praktyczna aplikacja webowa, która ułatwia kontakt między klientem a biurem rachunkowym. Działa w ścisłej integracji z popularnymi programami księgowymi używanymi w biurach: Rewizorem nexo i GT oraz Rachmistrzem nexo i GT.

System udostępnia dwie niezależne usługi: Dokumenty i Raporty. Biuro rachunkowe może wykupić i udostępnić klientom jedną z nich albo obie – w zależności od potrzeb.

Korzyści dla biura rachunkowego

W ramach usługi Dokumenty biuro może:

automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta bezpośrednio do programu księgowego,
przeglądać wszystkie materiały w jednym miejscu,
sprawnie wprowadzać otrzymane dokumenty do systemu,
korzystać z automatycznego odczytu danych z faktur (OCR) – aplikacja rozpoznaje m.in. numer, datę, kontrahenta i kwoty VAT, a następnie ułatwia dodanie zapisu księgowego,
informować klienta o statusie prac nad konkretnym dokumentem.

W ramach usługi Raporty biuro może:

udostępniać klientom raporty finansowo-księgowe,
wygodnie przeglądać raporty wysłane do klientów,
ustawiać automatyczne powiadomienia (SMS lub e-mail) np. o terminach podatków i składek, potrzebie dostarczenia dokumentów, rozliczeniu z biurem, wysyłce raportów lub odrzuceniu dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

W ramach usługi Dokumenty klient może:

szybko przesyłać do biura zdjęcia dokumentów (np. ze smartfona) oraz pliki PDF przez chmurę,
dokładnie opisywać przesyłane dokumenty,
na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest ich obsługa.

W ramach usługi Raporty klient może:

przeglądać udostępniane przez biuro dane, m.in.:
- podsumowania ewidencji VAT oraz szczegóły sprzedaży i zakupu,
- podsumowania ksiąg rachunkowych i zapisy (także dla uproszczonej księgowości),
- zestawienia rozliczeń wraz z należnościami i zobowiązaniami,
- informacje o wynagrodzeniach pracowników,
- zestawienia zobowiązań wobec instytucji i pracowników, wraz z danymi potrzebnymi do wykonania przelewów,
pracować na raportach: wyszukiwać, filtrować, sortować, a także eksportować do CSV lub drukować,
pilnować terminów ustawowych i uzgodnionych (np. dostarczenie dokumentów, rozliczenie z biurem),
otrzymywać przypomnienia i powiadomienia SMS-em lub e-mailem.